Хатидже рождает, а Ибрагим в это время услаждается ласками любовницы. Махидерван устраивает превосходный скандал, после этого султан посылает её в ссылку, при всем этом Мустофа должен остаться во дворце, но юноша уговаривает отца аккомпанировать мама. Бехрам-паша шантажирует Ибрагима, пытаясь получить неплохую должность, но очень напившись проговаривается о собственной причастности к покушению на визиря. Айбиге и Бали-бей влюбляются.