Султан уезжает в военный поход, Хюррем остается на попечении Валиде. Супруга султана испуганна и набирает для себя наложниц для защиты. Валиде и Махидевран устраивают мятеж в гареме из-за чего гибнет возлюбленная наложница Мустафы, а оставшиеся девицы желают уничтожить Хюррем. Султан одерживает одну победу за другой, а Мустофа в одной из битв получает ранение.