Рустем, услышав шум во дворце, войдет в покои Айше Хюмашах, но дочери там не окажется. Весть об исчезновении малышки повергнет Михримах в полный шок, а Хюррем Султан отправиться за объяснениями к Шах Султан. Рустем, узнав, что к похищению Айше причастна Нигяр, придет в бешенство. Хюррем грозит Шах-и Хубан, а сама Султанша ошеломлена этим известием и решительно настроена найти Нигяр первой, боясь, что та признается, кто ее послал. Тем временем Рустем Паша всюду отыскивает дочь, и шансы Нигяр на спасение быстро уменьшаются. Сведения счетов меж Нигяр и Рустемом завершатся очень внезапным для всех образом. Величавый Визирь продолжает совершать облавы на таверны. В какой-то из них Лютфи Паша сердито накажет даму легкого поведения. Когда же об этом наказании выяснит Шах Султан, супруги очень повздорят. Лютфи Паша, не справившись с своим гневом, совершит поступок, который будет стоить ему жизни. Рустем Паша воспринимает пробы избавиться от Величавого Визиря Лютфи Паши, также делает все, чтоб Султан отослал Мустафу из Манисы. Сулеймана терзают сомнения по поводу Шехзаде Мустафы, подозрения и опаски беспощадно испепеляют душу и сердечко Властелина. Мустафа же приходит к выводу, что он навечно растерял свою ценность в очах отца. Узнав об отправке младших братьев в санджаки, Мустафа, утратив внимательность, угодил в ловушку, подстроенную Рустемом Пашой. Султан Сулейман воспринимает принципиальное решение относительно Шехзаде Мустафы, которое станет началом его конца.