Хюррем Султан оказалась не единственным близким человеком, которого теряет Сулейман. Прямо за ней его покинула Хатидже, его жарко возлюбленная сестра, которая скончалась прямо у него на руках, выпив яд. Но самое ужасное, что со гибелью Хатидже оборвалась и надежда отыскать Хюррем, ведь Хатидже так и не произнесла, где укрывает Султаншу. Султан скорбит, как за собственной сестрой, так и за собственной любовью. Но снутри Падишаха все еще пылает огнь, потому он отчаливает в поход. Управление гаремом Сулейман поручает собственной луноликой Михримах, которая, прибрав гарем в свои руки, здесь же воспретила Шах Султан появляться во дворце. Шехзаде Мустафа совсем растерял всяческие надежды взойти на престол после погибели Сулеймана. Но надежда вновь возвратилась к нему, когда Мустафа увидел, с какой преданностью к нему относятся янычары. Махидевран решает активные деяния по убийству Шехзаде Мехмета. Михримах Султан загоняет Шах-у Хубан в угол. Малкочоглу идет по следу отысканной ранее зацепки. Султан Сулейман очень доволен достижениями Мехмета. Но новость, которую он получает из Манисы, сражает Властелина наповал. Султана, стоящего на краю пропасти, возвращает к жизни внезапное волшебство!