Хюррем, застав Михримах и Малкочоглу в Мраморном дворце, приходит в бешенство и делает обоим грозное предупреждение. Но неожиданное признание дочери приводит Султаншу в замешательство. А тем временем во дворец приходит весть о неподчинении Шехзаде Мустафы приказу Султана Сулеймана. Все находятся в состоянии шока от таковой невиданной грубости. Сулейман в ярости от подобного своеволия, он дает приказ: немедля явиться Мустафе во дворец. Все требуют Султана проявить милосердие и слушать Наследника до этого, чем принимать какие-либо решения. Гнев Сулеймана так велик, что он с трудом держит под контролем себя. Хюррем Султан же подобные действия не поражают, так как он ждала, что гордый и уверенный в себе Мустафа, в какой-то момент, но пойдет наперекор воле отца. Эсмахан, чтоб досадить Михримах, соглашается на брак с Бали Беем. Меж юными султаншами наращивается вражда. Обезумев от выходок Эсмахан и ее грядущей женитьбой с Малкочоглу, Михримах обращается за помощью к мамы, что та помешала этому браку. В это время Шах Султан приступает к активным действиям по осуществлению плана свадьбы. Шехзаде Мустафа прибывает в Стамбул. Хатидже Сутлан и Шах Султан требуют Наследника принести извинения Правителю за проявленное неуважение и неподчинение приказу, но Мустафа не хочет просить прощения. Падишах жутко разгневан на Шехзаде, который оправдывается, считая собственный поступок верный, заместо того, чтоб просить прощение. Этим Мустафа очень разочаровывает Сулеймана и ранит его в самое нездоровое место