Хюррем выделили личные покои и наложницу в прислуги. А Махидевран сообразила, что наилучшее ее орудие это Мустафа. Сулейман воспринимает у себя послов и посылает Лайошу письмо, надеясь, в конце концов, получить от него ответ. Не считая этого Султан принял и российского посла, который доложил, что Величавый князя Василия волнует Крымский Хан. Но пока Лайош будет ждать атаки на Буду, Сулейман на всех парусах погонит к Родосу, таким макаром к весне захватив все Средиземное море. Гюльшах посылают из дворца, а Махидевран совершенно свалилась духом. Мария приняла ислам, и с этого момента она Гюльнихаль - молодой, ласковый цветочек, отчего Хюррем пришла в ярость, но стремительно взяла себя в руки. Валиде завела с отпрыском разговор по поводу повторного замужества Хатидже. Тем временем Сулейман выяснит, что в его отсутствие Валиде пробовала выдать замуж Хюррем. А Ибрагим сообразил, что наложница-фаворитка представляет суровую опасность и от нее необходимо избавиться. Вечерком такого же денька он приказывает Сюмбюль Ага привести в покои Султана наложницу – Гюльнихаль. А в это время у Хюррем отходят воды, и спустя некое время на свет возникает здоровый мальчишка. Махидевран в отчаянии. Меж тем Хюррем одержима идеей, что ей и новорожденному ребенку причинят зло. Валиде же верно растолковала роль Хюррем в жизни ее новорожденного ребеночка по имени Мехмет. Сулейман получает письмо с Родоса от Величавого Магистра, а тем временем Хюррем выяснит о том, что во время ее родов Сулеймана ублажала наложница.